CIPS视野｜中企抢滩中东掀建厂热潮 供应链趁势“借船出海”

值得一提的是，在这一轮中国企业出海抢滩中东的过程当中，供应链“借船出海”的趋势将会更加明显。

中企为何瞄准中东

同一时间，3家A股上市企业官方宣布在中东办厂或正讨论办厂可能性，这集中的消息披露代表着中国公司赴中东办厂的热潮正在兴起。以此次晶科能源、TCL中环为例子，两者均是光伏产业链行业龙头，他们在海外办厂外界并不奇怪。

对于此事，广州睿资创业投资管理有限公司总经理李天一告诉证券时报记者：“我国光伏企业加速海外办厂有几个根本原因：第一个是为了打破贸易壁垒，包括来自欧美国家的贸易限制及其高额的关税。中国光伏产品的性能和价格是世界第一，但受制于地缘政治原因，中国商品的直销呈现周期性波动。在如今全球化发展变缓的情形下，欧美国家对华商品的限制愈发严苛，但一方面欧美传统能源价格仍然很高，对清洁能源的需求依然旺盛，另一方面东南亚、中东等办厂目的地也不愿意放弃欧美大市场，因而欧美与办厂目的地都有很高的意愿对光伏产业链进行本土化，即要求其起码75%的生产或采购来源于本土，这会对我国光伏企业来说都是新的机会，改变思路，从过往‘商品出海’进化为‘供应链出海’。”

在李天一认为，然后是光伏组件成本已经相当透明，要进一步降本增效，海外更廉价的劳动力市场、更低的物流运输成本都是光伏企业已经在考虑的问题。“对产业发展来说，光伏组件生产环节部分向外溢出，寻找生产成本更低的洼地，是正常的产业发展规律，但也会促进我国往研发方向和应用市场等价值更高的环节上发展，推动产业走向下个范式创新的新周期。”

更重要的是，中东在发展光伏等新能源上具有先天优势。中东地区长期炎热干躁，以亚热带沙漠气候为主，干旱少雨，因而中东地区有着丰富的光照和风能资源和大量无人居住的土地，地方政府也正在大力推动可再生能源的发展。

国金证券研究表明，依据Global Energy Monitor统计分析，2023年中东和北非阿拉伯国家的可再生能源装机容量提高了57%，实现19GW，并且预计在2024年再增加一大半。现阶段，光伏和风电的规划项目提高了292GW，这其中6%的项目正处在建设阶段，47%处在初期建设阶段。整体看，中东地区的可再生能源规划高速增长，建设还处于初期起步成长阶段。

所以，中国光伏企业这时决定赴本地办厂恰逢其时。然而对于中国光伏企业为什么会选择沙特，李天一表明，沙特是中东国家中面积最高、市场最高、影响力最大的国家，并且沙特的科技人才和产业人才全是中东地区领先的，这都是产业资本落地的关键考量。此外，沙特政府提出来的“2030愿景”，致力于发展可再生能源，为光伏产业带来了广阔的市场空间。

牵手当地公司快速布局

从相互合作细节来说，中国企业在中东选择“牵手”本地公司合作办厂也将成主流模式。

公开资料显示，晶科能源全资子公司与PIF（沙特公共投资基金）全资子公司RELC等签订股东协议，在沙特成立合资公司建设10GW高效电池及组件项目，项目总投资约9.85亿美元。TCL中环亦公告，拟与RELC等签署股东协议，预计以近20.8亿美元共同在沙特投建年产20GW光伏晶体晶片项目。

晶科能源和TCL中环两大光伏巨头的项目投资总额超过30亿美元，与此同时，这两个项目有个显著特点是，都为“牵手”本地公司合作办厂，且合作方一样，全是RELC和VI，3方占股比例全都分别为40%、40%、20%。

TCL中环表明，中东项目将充分发挥企业在新能源光伏领域长期积累的技术、智能制造和经营管理等方面的优势，借助PIF的国家战略职能和政府资源，和VI和股东方的区域资源、产业投资经验和本地化经验，在沙特创建技术领先的光伏产业链，打造出中东地区具有全球竞争力的绿色能源产业典范，共同推进中东地区能源结构转型。

不仅仅是晶科能源和TCL中环，海南矿业在本地办厂的规划中也是“牵手”了本地企业阿吉兰兄弟控股集团。该企业是沙特著名的国际化投资公司之一，近年来携手多家中国企业在多领域建立长期密切的战略伙伴关系。

供应链出海正逢其时

中国企业出海正推动整个产业链出海，特别是一些龙头企业带动效应更加明显，正在将单一的商品出海升级成为供应链出海和技术标准出海。

如TCL中环则表示，上述情况的沙特项目协议签署后，将进一步推动TCL中环首个海外光伏晶体晶片工厂在中东的落地，在全球范围提高产品标准、制造工艺、知识产权等方面的影响力。身为光伏产业链中重资产、技术复杂度最高的核心环节出海，一方面将作为与中东、北非、欧洲等地区进行商业合作的主要支点，促进TCL中环更深度地加入到全球光伏供应链中，辐射更广泛全球市场；与此同时实现从商品输出向技术标准输出的转型，为中国光伏企业的产业全球化提供借鉴和支撑，助推企业持续保持全球范围内核心竞争力。

“中国新能源汽车、光伏企业的海外办厂风潮将推动整个供应链实现‘借船出海’，毕竟我们早已合作多年，配合默契。”一个激光切割企业的技术负责人告诉证券时报记者，企业的激光切割设备广泛用于新能源汽车和光伏等领域加工，这些龙头企业出海办厂必然也会大量采购国产供应链中的设备，为企业带来大量的新增长空间。

精工钢构在7月17日这份公示里也表露，现在1到6月，公司新签海外工业建筑客户订单8.7亿元，同比增加195.3%，已经超过去年全年承接的海外工业建筑客户订单。精工钢构表示，公司继续借助“借船出海”机遇为国内客户到海外办厂提供服务，如星星冷链泰国项目、海天塑机塞尔维亚项目等，实现海外工业建筑订单的持续增长，“国际业务的高速发展充分展现了公司把原本身为战略储备的海外市场逐渐转换为公司发展新的增长点的战略思路的贯彻执行，合理有效填补了中国市场激烈竞争条件下对公司业务的影响”。

因而，中国企业出海办厂也为我国供应链带来再一次高速发展的机遇。